Vad innebär EU:s nya regelverk om hållbara finanser och hur påverkar de Svanenmärkta fonder?

EU har under de senaste åren tagit fram regelverk för att styra om kapitalflöden till mer hållbara investeringar och främja transparens på finansmarknaden. Bland de nya regelverken finns bl.a. EU:s taxonomi och upplysningsförordningen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR).

Många av kraven i de nya kriterierna (se länk till första frågan) är kopplade till och bygger vidare på dessa regelverk.

Enligt SFDR måste fonder ange i vilken grad de beaktar hållbarhetsfaktorer. En fond som ansöker om Svanen måste vara en så kallad ljusgrön (artikel 8) eller mörkgrön (artikel 9) fond.

Det finns inget obligatoriskt krav på att en Svanenmärkt fond ska investera en viss andel av fonden i enlighet med EU:s taxonomi, men taxonomin ska vara en del av hållbarhetsanalysen (O12) och inkluderingsmodellen (O15). Därutöver premieras fonder som investerar i företag som uppfyller taxonomin (P1).